「態勢整備」カウンセリングとプランニング例

  1. 「事前アンケート」に回答いただき提示いただいたうえで、相対で面談(リアルもしくはWEB)させていただきます。
  2. 専任担当者を指名いただき、現在の進捗との整合性を確認の上、「最終GOAL」を共有し「年間スケジュール」を提示させていただきます。
  3. リアル(訪問)もしくはZOOMにて、コンサルを開始します。

保険会社マネジメント経験と乗合代理店での組織化・金融庁ヒアリング対応の経験を生かし、態勢整備を「WHATではなくHOWのポイント」で確実にサポートします。

  

「最終GOAL」と「年間スケジュール」の例

「最終GOAL」と「年間スケジュール」の例

リアル(訪問)コンサルプラン

  1. 訪問支援は、毎月1~2回(3~5時間程度)を予定。
  2. コンサル内容は、スケジュールに基づき実施しますが、社員向け研修(運用review・コンプライアンス・最新情報提供)を月1時間ほど取り入れます。
  3. 「自店での内部監査」を年1回サポート実施します。
  4. 保険業法対応は、第1クール6か月をめどに、態勢整備の最低要件である①意向把握確認義務、②情報提供義務、③比較・推奨販売、④「証跡」確認・改善・管理に優先順位を置き、定着化することを目標とします。
  5. 第2クール以降は、代理店担当者スキルアップと「PDCA&改善」の自立的常態化をサポート目標とします。

WEB(ZOOM)コンサルプラン

  1. ZOOMコンサルは、毎月1~2回(各回1.5~2.5時間程度)を予定。
  2. コンサル内容は、スケジュールに基づき実施しますが、社員向けZOOM研修(運用review・コンプライアンス・最新情報提供)を月0.5時間ほど取り入れることも可能です。
  3. 「内部監査」を年1回(リアル)サポートすることも可能です。
  4. 保険業法対応は、第1クール6か月をめどに、態勢整備の最低要件である①意向把握確認義務、②情報提供義務、③比較・推奨販売、④「証跡」確認・改善・管理に優先順位を置き、定着化することを目標とします。
  5. 第2クール以降は、代理店担当者スキルアップと「PDCA&改善」の自立的常態化をサポート目標とします。

以下の業務も 専門家のネットワークを駆使し支援します

  • 業績評価・人事評価等の構築支援
  • 当社顧問弁護士による法律相談
  • 代理店M&Aサポート・社員紹介
  • 苦情・クレーム顧客対応アドバイス
  • 代理店システム構築アドバイス 等