「態勢整備」カウンセリングとプランニング例
- 「事前アンケート」に回答いただき提示いただいたうえで、相対で面談（リアルもしくはWEB）させていただきます。
- 専任担当者を指名いただき、現在の進捗との整合性を確認の上、「最終GOAL」を共有し「年間スケジュール」を提示させていただきます。
- リアル（訪問）もしくはZOOMにて、コンサルを開始します。
保険会社マネジメント経験と乗合代理店での組織化・金融庁ヒアリング対応の経験を生かし、態勢整備を「WHATではなくHOWのポイント」で確実にサポートします。
「最終GOAL」と「年間スケジュール」の例
リアル（訪問）コンサルプラン
- 訪問支援は、毎月1～2回（3～5時間程度）業務管理責任者にOJTを実施します。
- コンサル内容は、スケジュールに基づき実施します。社員向け研修（運用review・コンプライアンス・最新情報提供）も月1時間ほど取り入れます。
- 「自店での内部監査」を年1回サポート実施。「社外監査」も年1回実施します。
- 保険業法対応は、第1クール6か月をめどに、態勢整備の最低要件である①意向把握確認義務、②情報提供義務、③比較・推奨販売、④「証跡」確認・改善・管理に優先順位を置き、定着化することを目標とします。
- 第2クール以降は、代理店担当者スキルアップと「PDCA&改善」の自立的常態化をサポート目標とします。
以下の業務も 専門家のネットワークを駆使し支援します
- 業績評価・人事評価等の構築支援
- 代理店Ｍ＆Ａサポート・社員紹介
- 苦情・クレーム顧客対応アドバイス
- 代理店システム構築アドバイス 等